一个是玉树风姿的子辰君上，一个是未识身份的蛮荒小妖流云，梦中相伴上百年，未名湖畔一见倾心，饮酒抚琴，喜逢知己。只因误会，他将他一剑穿心。千年后，流云本以为自己是满怀怨恨前去寻仇，却再一次沦陷。
流云长期在凡间游戏，有着最真实的人性，遇上子辰君之后，逐渐通晓大道，懂得了子辰君以天下苍生为己任的心志，虽然中间对子辰起了多番误会，但始终遵从内心，从未做过伤害子辰的事情，只愿长伴子辰身旁。杀挚友，入轮回，在流云死心决定下界渡劫以赎罪过之时，子辰君却早已安排好一切，与他一同下界历劫。
渡劫归来之后，流云也得知了一切真相，与子辰握手言欢，并担当起上神的职责。和子辰一步步探查出上一辈的恩怨纠缠，肃清天界恶首，待一切月朗风清之后，与子辰逍遥世间，完成了最初的承诺。