皮囊师拥有换皮削骨的手段，可以使人变换形貌、永葆青春。他们炙手可热却各怀鬼胎，最终导致皇城乱象丛生。形貌一样的美女随处可见，亲友朝别夕见竟不相识，冒名作恶案件屡禁不止，更衍生出以自己的骨肉皮换钱的畸形小矮人……
鲤伴是听着那些骇人的传闻长大的，却从未想过与自己有任何关联，直到各色人物纷纷登场：看不到正脸的千年狐仙，装在花瓶中的女人，喜欢将老鼠捏成肉球的神医，拿活人做傀儡的二小姐，被一群鸟头宫女簇拥的不老皇后……
鲤伴家破人亡，被迫游走在善恶难辨的众人之间。他经历九死一生，揭开层层谜团，却发现那残酷真相竟是他刻意忘记的。